1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Девушка удивительно похожа на его покойную супругу.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль «случайной» знакомой. Контрразведка рассчитывает, что американец поведётся на эту уловку. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
