Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она находит новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники могут противостоять этой угрозе. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.