Гонконгский агент, выполнявший сложную операцию, незаметно набрал пару лишних килограммов. В итоге он попал в японскую клинику, где помогают сбросить вес. Там он знакомится с местным охранником, который тоже не отличается стройностью. Вместе они решают не просто худеть, а заодно раскрыть преступную группировку, торгующую наркотиками.
Два не самых подтянутых героя находят общий язык и начинают совместное расследование. Их цель — выследить и обезвредить опасных преступников. При этом им приходится соблюдать диету и выполнять упражнения, что добавляет в историю комичные моменты.